本报讯 （记者金婉霞）11月3日，国泰海通香港子公司国泰君安金融控股有限公司（简称“国泰君安金控”）奏效订价刊行7年期38.8亿港元（约5亿好意思元）的零息可交换债券，并于11月10日奏效完成交割。本次刊行以国泰君安金控境外全资从属公司Guotai JunanHoldings Limited动作刊行东谈主，国泰君安金控动作担保东谈主，债券刊行评级为标普BBB+，地方股票为国泰君安海外控股有限公司（简称“国泰君安海外”，01788.HK）的港股平方股，召募资金用于到期境外债再融资。
本次境外可交换债刊行，刷新近20年来中资境外公募零票息港元可交换债/可转债规模两项重要记录：最高103.5%刊行价钱与最大年化负0.49%收益率。本次债券期限7年，镶嵌投资东谈主第3年末考中5年末回售权，0%刊行票息谈判在现时巨匠好意思元融资成本高企的布景下，权贵低于传统境外高档债利率，杀青融资成本大幅优化。这一打破性订价，既彰显海外市集对国泰海通及国泰君安金控信用禀赋与矜重观念才智的高度招供，也反应出投资者对地方股票的执意信心。
本次刊行具有“双初次”里程碑意念念，本次刊行是近20年中资券商规模首单境外公募可交换债券，既是国泰海通善用变嫌金融器具、初次推出境外可交换债居品，亦然国泰君安金控本年8月获标普授予BBB+遥远信用评级（瞻望“安祥”）后，在海外本钱市集的初次公开亮相。此举标记着国泰海通及国泰君安金控境外融金钱品矩阵进一步丰富，为多元化海外本钱运作奠定坚实信用基础。
此外买球下单平台，本次刊行赢得亚太、西洋地区头部长线基金及对冲基金的奋勇参与，簿记需务杀青多倍隐蔽，彰显海外本钱对国泰海通及优质中资金钱价值成长与遥远远景的执意信心。本次交游不仅印证了国泰海通的一流禀赋与券商行业龙头地位，更反应出复杂利率环境下，海外投资者对优质中资金融机构金钱的锐利建立需求。
